昨晚，沃顿科技(000920.SZ)发布公告称，2022年10月17日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。截至公告披露日，公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行A股股票事项的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后及时履行信息披露义务。

　　公司于2021年9月16日晚披露的《2021年度非公开发行A股股票预案》显示，本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东中车产投以及战略投资者龙源环保，共2名特定对象。

　　本次发行对象中，中车产投直接持有公司1.80亿股股份，占公司股份总数的42.64%；其一致行动人中车贵阳持有公司1192.42万股股份，占公司股份总数的2.83% 。综前所述，中车产投及其一致行动人合计持有公司1.92亿股股份，占公司股本总数的45.47%，因此，中车产投认购本次发行股份构成关联交易。龙源环保与公司在本次非公开发行预案公告前，不存在关联关系；本次发行完成后，龙源环保预计将持有公司5%以上股份，构成公司关联方。

　　公司控股股东中车产投以现金方式参与本次发行认购，拟出资认购股份的金额为人民币20375.00万元；龙源环保以现金方式参与本次发行认购，拟出资认购股份的金额为人民币20375.00万元。

　　本次非公开发行股票的价格为8.15元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三十次会议决议公告日，即2021年9月16日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

　　公司本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1元，非公开发行的股票在深圳证券交易所上市，非公开发行股票数量不超过5000.00万股(含本数)，不超过发行前总股本的30%。

　　公司本次募集资金总额不超过40750.00万元(含本数)，认购对象全部以现金认购，扣除发行费用后的募集资金净额将用于沙文工业园三期项目、偿还公司债务及补充流动资金。

　　公司控股股东为中车产投，实际控制人为国务院国资委。本次非公开发行A股股票完成后公司控股股东和实际控制人不变，本次非公开发行A股股票不构成重大资产重组，且不会导致公司控制权发生变化、不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　公司表示，通过本次非公开发行可以适应需求变化、增加有效供给，提高我国水资源综合利用水平；引入战略投资者，为公司长期发展增添新活力；进一步优化膜产品结构，增强产品市场竞争力；进一步优化股东结构，增强资金实力，改善财务结构。

　　公司于2022年9月24日披露的《与国海证券股份有限公司关于 <关于请做好沃顿科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函> 之回复报告》显示，本次非公开发行保荐机构为国海证券股份有限公司， 保荐代表人为唐彬、何凡。

（文章来源：中国经济网）